Un grande Capitano di Ventura domina la scena, nei primi anni del quattrocento, nel Centro Italia. E' Braccio Fortebraccio da Montone. leggendario per la sua capacità strategica, "amato dai suoi soldati, temuto dai suoi nemici, fedelmente obbedito dai suoi sudditi... conosceva e prevedeva tutti i movimenti del nemico... pareva ch'egli tutto vedesse senza essere veduto". Capitano coraggioso, peritissimo nell'arte della guerra, astuto, audace, impetuoso, ambizioso, Braccio da Montone dimostra anche notevoli qualità di buon governo.
Una grande signoria, Perugia, l'inizio di un grande sogno di uno Stato centrale "Regnum Italicum". Braccio Fortebraccio, una straordinaria figura a cui deve aver pensato lo stesso Macchiavelli nel profilo del Principe.
Il film documentario ripercorre la vita del Signore di Perugia, la sua complessa personalità, le gesta, le tante battaglie, le vittorie fino all'ultima ed unica sconfitta che porrà fine alle sue aspirazioni e alla sua vita.